Внутри Льюина Дэвиса

Рассказ о жизни начинающего фолк-певца в наполненной музыкой атмосфере района Гринвич-Виллидж в 1961 году.

Ллевин Дэвис находится на перепутье. В холодном зимнем Нью-Йорке молодой человек с гитарой пытается заработать на хлеб музыкой, но сталкивается с препятствиями, которые кажутся непреодолимыми, хотя некоторые из них были созданы им самим.

Благодаря помощи друзей и незнакомых людей Дэвису, соглашающемуся на любую работу, удаётся выжить. После забегаловок в Гринвич-Виллидж и неизвестного чикагского клуба он попадает на прослушивание к гиганту музыкальной индустрии Баду Гроссману — и возвращается туда, откуда пришёл.