Маски для Николаса

Николасу десять лет и у него синдром Дауна. Каждый год мама наряжала его в разные костюмы, но однажды её не стало, и тогда мальчик остался на воспитании у бабушки с дедушкой, а также кузена Дэвида, который страдает от ночных кошмаров.

Чтобы избавить брата от них, Николас достаёт из сундука свои костюмы и отправляется в удивительное путешествие.