Царевна Несмеяна

Ерёма, привыкший полагаться только на разум, вместе с младшей сестрой оказывается в Тридевятом царстве.

Чтобы вернуться домой, ему предстоит рассмешить Несмеяну, а затем спасти её от Водяного — и понять, что настоящая сила скрыта не в награде, а в сердце.